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Will Graham hat sich vor einigen Jahren aus dem FBI-Dienst zurückgezogen, nachdem er die Festnahme des berüchtigten Dr. Hannibal Lecter beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte. Als jedoch innerhalb kürzester Zeit zwei Familien bestialisch ermordet werden, bittet ihn Special Agent Jack Crawford darum, wieder aktiv zu werden. Obwohl seine Frau nicht gerade begeistert ist, willigt Graham ein, jedoch will er bei den Ermittlungen im Hintergrund agieren. Schon bald zeigt sich, dass es sich bei der „Zahnfee" um einen ganz besonderen Killer zu handeln scheint. Da die Zeit drängt, entschließt sich das FBI notgedrungen auf die Kenntnisse eines ganz besonderen Fachmannes zurückzugreifen: Graham besucht Lecter im Gefängnis, um mit dessen Hilfe ein Profil des Täters zu erstellen. Tatsächlich scheint Hannibal wichtige Hinweise geben zu können, jedoch stellt er Bedingungen. Erst nach einer Weile wird Graham klar, dass sein ehemaliger Kontrahent bereits ein perfides Katz-und-Maus-Spiel mit ihm begonnen hat. (ZDF)

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