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Lester wird aus dem Gefängnis ins Krankenhaus von Bemidji gebracht. Eine Wunde an seiner Hand, die von Schrotsplittern aus Malvos Waffe verursacht wurde, hat sich entzündet. Sie beweist, dass Lester gelogen hat und beim Mord am Polizeichef auch anwesend war. Fieberhaft versucht Lester sich eine Erklärung für die Schussverletzung zurechtzulegen. Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) hat in der nahe gelegenen Stadt Duluth den Supermarktbesitzer Stavros Milos (Oliver Platt) inzwischen so weit gebracht, den Forderungen des Erpressers nachzugeben. Dabei nutzt Malvo perfide Milos' Gottesfürchtigkeit aus und setzt ihn immer neuen biblischen Plagen aus. (ZDFneo)

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