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Der erfolglose Versicherungsmakler Lester Nygaard tötet im Affekt seine tyrannische Ehefrau und bittet ausgerechnet Berufskiller Lorne Malvo um Hilfe, die Leiche zu beseitigen. Malvo erschießt aber erst einmal den Polizeichef, der vor Lesters Tür steht. Die Polizistin Molly Solverson kommt schnell auf die Idee, dass Lester und Malvo unter einer Decke stecken. Januar 2006. Es ist kalt im kleinen Städtchen Bemidji in Minnesota. Lester Nygaard (Martin Freeman), ein schüchterner Versicherungsvertreter, wird noch immer von seinem ehemaligen Mitschüler Sam Hess gemobbt. Bei einem Treffen mit Hess bricht sich Lester selbst die Nase und landet in der Notaufnahme. Im Wartebereich kommt er mit Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) ins Gespräch, einem Berufskiller, der bei seinem letzten Auftrag einen Autounfall hatte. Malvo bietet Lester an, für ihn Sam Hess aus dem Weg zu schaffen. Da Lester das Angebot nicht eindeutig ausschlägt, geht Malvo davon aus, den Auftrag erhalten zu haben. Wenig später tötet Malvo Sam Hess in einem Striplokal. Unterdessen gerät Lester in einen heftigen Streit mit seiner verhassten Frau und erschlägt sie im Affekt. Er weiß sich keinen anderen Rat als Malvo zu bitten, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen. In der Zwischenzeit untersucht Polizistin Molly Solverson (Allison Tolman) einen anderen Mordfall. Anhand von Zeugenaussagen kann sie ermitteln, dass Lester im Krankenhaus mit dem Täter gesprochen haben muss. In der Hoffnung, von ihm mehr Informationen über den Mörder zu bekommen, fährt der Polizeichef selbst zu Lesters Haus. Dort kommt es zu einem folgenschweren Zusammentreffen mit dem inzwischen eingetroffenen Killer Lorne Malvo. (ZDFneo)

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