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Morgan, die sich in Gestalt von Königin Igraine nach Camelot eingeschlichen hat, kann zunächst selbst Merlin über ihre wahre Identität täuschen. Doch dann stirbt der Waisenjunge Redwald auf mysteriöse Weise und Merlin schöpft Verdacht. Währenddessen gelingt der wahren Igraine mit Hilfe von Morgans Dienerin Vivian die Flucht aus dem Kerker von Pendragon. Doch als sie Camelot erreicht, kommt sie bereits zu spät: Morgan hat Leontes bereits von der heimlichen Liebe zwischen seiner Frau Guinevere und König Arthur erzählt. (KinoweltTV)

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