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Ägypten, um 1.300 v. Chr.: Sinuhe (Edmund Purdom) wächst als Kind bei Adoptiveltern in ärmlichen Verhältnissen auf. Von seinem Adoptivvater erlernt er das Fach der Medizin und möchte selbst Arzt werden. Als er durch die Straßen irrt, auf der Suche nach Patienten, lernt er Kaptah (Peter Ustinov) kennen, der zu seinem treuen Freund wird. Eines Tages, als Sinuhe auf Löwenjagd mit seinem Freund Haremhab (Victor Mature) ist, retten sie einen Unbekannten vor einem der Raubtiere. Es stellt sich heraus, dass dieser niemand anderes als der neue Pharao Echnaton (Michael Wilding) ist, welcher sich allein in der Wüste aufhielt, um zu beten. Dieses Ereignis verändert das Leben der beiden Freunde schlagartig.
Sinuhe wird der Leibarzt des Pharaos und Haremhab sein oberster Feldherr. Sinuhe steht eine große Karriere bevor, doch dann lernt er die schöne und wohlhabende Nefer (Bella Darvi) kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Er vernachlässigt seine Pflichten am Hof und überlässt ihr nach und nach seinen ganzen Besitz. Diese nutzt Sinuhes Gutmütigkeit gnadenlos aus, und bald ist er tief in die höfischen Intrigen verwickelt. (arte)

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