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Die Geschwister Irena und Paul sind Katzenmenschen. Sie leben mit dem Fluch, sich bei sexueller Erregung in schwarze Panther zu verwandeln, die ihren Liebespartner umbringen. Während Irena von diesem Fluch zunächst nichts weiß, tragen sich in New Orleans mysteriöse Morde zu, die mit Paul in Verbindung gebracht werden können. Paul Gallier (Malcolm McDowell) ist ein Katzenmensch, der sich bei sexuellem Kontakt mit Lebewesen außerhalb seiner Spezies in einen schwarzen Panther verwandelt. Ist er einmal in dieser Gestalt, kann eine Umwandlung zum Menschen erst dann wieder stattfinden, wenn er seinen Sexualpartner umgebracht hat. Nur der Sex mit einem Angehörigen seiner Familie lässt ihn nicht zum Mörder werden, weshalb er seine lang vermisste Schwester Irena (Nastassja Kinski) zu sich nach New Orleans einlädt. Die junge Frau weiß zunächst nichts von ihrem Schicksal als Katzenfrau und reagiert verwirrt, als Paul für mehrere Tage verschwindet. In seinem Panther-Dasein hat er eine Prostituierte getötet und wird, nachdem er am Tatort von Zoowärter Oliver Yates (John Heard) betäubt wurde, im städtischen Zoo festgehalten. Bei einem zufälligen Zoobesuch Irinas am nächsten Tag spürt sie bei der Annäherung an den Pantherkäfig eine übernatürliche Verbundenheit, die auch Oliver nicht verborgen bleibt. Von ihrem Charakter und ihrer sensiblen Natur beeindruckt, besorgt er ihr einen Job im Zoogeschäft. Irena verliebt sich in Oliver, merkt jedoch, dass sich irgendetwas in ihr gegen diese Liebe sträubt. Erst als der aus dem Zoo entkommene Paul sie kurz darauf mit ihrer Doppelexistenz konfrontiert und sie zwingt, mit ihm zu schlafen, muss sich die junge Frau entscheiden. (ZDF)

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