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In einer mexikanisch-amerikanischen Grenzstadt explodiert auf US-Seite eine Autobombe. Der mexikanische Rauschgiftfahnder Ramon Miguel "Mike" Vargas (Charlton Heston) und seine Frau Susan (Janet Leigh) sind Augenzeugen des Geschehens. Vargas nimmt die Ermittlungen am Explosionsort auf, weil er davon ausgeht, dass die Bombe auf mexikanischer Seite eingebaut wurde. Dort trifft er auf den amerikanischen Detective Captain Hank Quinlan (Orson Welles), einen alten Haudegen, der sich bei der Tätersuche lieber auf seinen rassistisch eingefärbten Instinkt verlässt als auf Fakten. Während Vargas noch am Unfallort beschäftigt ist und sich mit Quinlan in Kompetenzstreitigkeiten ergeht, wird Susan bedroht und später für kurze Zeit entführt - von Mitgliedern der Drogendealer-Familie Grandi, gegen die ihr Mann in einem parallelen Verfahren in Mexiko ermittelt. Quinlan, der mit Joe Grandi (Akim Tamiroff) gemeinsame Sache macht, tötet seinen Komplizen und lässt die Leiche neben der betäubten Susan liegen, um so ein Druckmittel gegen Vargas zu haben. Denn inzwischen weiß Vargas, dass Quinlans vergangene Erfolge auf manipulierten Beweisen beruhten. Und er weiß, dass er es hier mit einem verzweifelten Mann zu tun hat, der seine eigene Auffassung von Gerechtigkeit mit allen Mitteln durchsetzt. (ZDF)

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