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Drei Jahre nachdem in New York genmanipulierte Insekten zur Bekämpfung einer Epidemie eingesetzt wurden, verschwinden immer mehr Menschen spurlos. Einzig der kleine Chuy bemerkt die seltsamen Wesen, die nachts in dunklen Gassen zuschlagen. Als der Wissenschaftlerin Dr. Susan Tyler ein riesiges Insekt in die Hände fällt, hat sie einen schrecklichen Verdacht: Sind die damals ausgesetzten Insekten so mutiert, dass sie sich als menschliche Wesen tarnen können? (RTL Nitro)

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