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Der Trapper Joe Bass (Burt Lancaster) hat einfach Pech: Den ganzen Winter über hat er Fallen gestellt und Felle gesammelt. Als er aber durch das Gebiet der Kiowa reitet, nimmt ihm Häuptling Schwarze Krähe (Armando Silvestre) alle Felle ab. Als Dank überlässt er ihm den entlaufenen Sklaven Joseph Winfield Lee (Ossie Davis), der den Indianern in die Hände gefallen ist. Lee kann zwar im Gegensatz zu Bass lesen, schreiben und sogar griechische Philosophen zitieren, doch für den Trapper ist er in der Wildnis völlig nutzlos. Als Bass sich auf die Spur der Indianer setzt, nimmt er ihn nur widerwillig mit. Bei dem Versuch, den Indianern die Felle zu stehlen, kommen den beiden allerdings die Skalpjäger des Banditen Jim Howie (Telly Savalas) zuvor, der mit seinen Galgenvögeln und der Saloon-Sängerin Kate (Shelley Winters) unterwegs ist. Obendrein kidnappt Howie gleich auch Lee, um ihn auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen. Doch Bass gibt seine Felle nicht verloren. Er folgt der Bande und liefert sich mit ihr einen erbitterten Kleinkrieg. (BR Fernsehen)

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