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New York in den Zeiten der wirtschaftlichen Depression: Der clevere Junge Billy Bathgate lebt in der Bronx. Er will endlich sein eigenes Geld verdienen und raus aus dem Armenviertel. Eines Tages nutzt er gezielt die Chance und beginnt seine Gangsterkarriere als Laufbursche beim reichen König der Unterwelt, Dutch Schultz. Was Billy nicht ahnt - Schultz steckt mittlerweile in ernsthaften Schwierigkeiten, er verliert zunehmend an Macht und Einfluss. Das geht sogar so weit, dass einer seiner loyalsten Helfer, der Charmeur und Frauenheld Bo Weinberg, als Informant für den Konkurrenten, den einflussreichen Gangsterboss Lucky Luciano, arbeitet. Weinberg wird vor den Augen seiner verführerischen Freundin Drew Preston brutal liquidiert. Schultz findet Gefallen an Drew und macht sie kurzerhand zu seiner Geliebten, was ihr zunächst das Leben rettet. Der junge Billy soll nur auf sie aufpassen, aber sie verdreht auch ihm den Kopf. Schritt für Schritt kommen Billy und Drew sich näher und verbringen schließlich eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Als Billy am nächsten Morgen erfährt, dass Drew von der Gang ermordet werden soll, verhilft er ihr zur Flucht. In einem dramatischen Finale werden der Gangsterboss Schultz und seine Helfer von ihrem Konkurrenten Lucky Luciano beseitigt. Nur Billy, "der Kleine", darf überleben. (ZDFneo)

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