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Für den 22-jährigen Paul, der in einer kleinen Textilstadt in North Carolina herum- hängt, ändert sich sein Leben plötzlich, als er sich in die jüngere Schwester seines Freundes Tip verliebt. Im Gegensatz zu Paul kommt Noel aus einem Internat, wo sie gerade ihre Abschlussprüfung bestanden hat. Eine Situation, die sich für alle drei als Prüfstein erweist. (polyfilm)

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