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Zwei Mitarbeiter einer Firma für Camping- und Sportbedarf kommen ums Leben, als ein Unbekannter in die Lagerräume eindringt, sich in ein brennendes Wesen verwandelt und das Gebäude niederbrennt. Die Ermittler vermuten Versicherungsbetrug, zumal der Inhaber John Harrison drei Monate zuvor Insolvenz angemeldet hatte. Der Tathergang erinnert allerdings an einen früheren Fall. Deswegen bitten Nick und Hank den damals zuständigen Polizeibeamten Peter Orson, sie bei den Ermittlungen zu unterstützen. Nachforschungen zeigen, dass es sich bei dem Brandstifter um einen Excandesco handelt – ein Wesen, das bei Aufwallung buchstäblich in Flammen steht. Es stellt sich heraus, dass der Excandesco Damien Barso von Harrisons Sohn Andy angeheuert wurde, den Brand zu legen, weil Andy das Familienunternehmen nicht weiterführen will. Als Nick und Hank mit Orson im Kräuterladen erscheinen, gerät Monroe außer sich, schließlich hatte das Bauernschwein drei Jahre zuvor den Bruder seiner damaligen Freundin Angelina umgebracht. Aber für Rosalee gibt es wichtigeres als der uralte Streit zwischen Bauernschweinen und Blutbadern. Gemeinsam rühren sie eine Mixtur an, die Damien Barso aufhalten soll. Unterdessen bereut Andy seine Tat und will alles erklären.
Barso jedoch plant, sämtliche Zeugen für seine Taten aus dem Weg zu räumen. Er bringt Harrison in seine Gewalt und versucht, auch Andy zu dem abgebrannten Gebäude zu locken. Schließlich gelingt es Nick und dem Team, Barso rechtzeitig zu finden und dank der hergestellten Mixtur zu vernichten. Juliette kann sich immer noch nicht dazu überwinden, Nick von ihrer Transformation zu erzählen. Während Viktor Nachforschungen über den Verbleib des Kindes Diana anstellt und erfährt, dass der Fluchtwagen auf Juliette angemeldet ist, kann es Adalind nicht erwarten, der Grimm-Freundin einen Besuch abzustatten, welcher allerdings nicht verläuft wie geplant. Beim großen Kampf der Hexenbiester behält Juliette die Oberhand und schlägt Adalind in die Flucht. Als Nick nach Hause kommt und die Verwüstung vorfindet, offenbart sie ihm die Wahrheit über sich. (VOX)

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