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Eine Einsatzgruppe der Drogenaufsichtsbehörde DEA bringt Hank, seine Familie und die Whites in Sicherheitsgewahrsam. Doch Walter will nicht mit: Als eigentliche Zielscheibe von Gustavo Fring glaubt er, seine Familie zu gefährden. Alle Überredungsversuche der entsetzten Skyler bleiben vergeblich. Hank versteht die Notwendigkeit des DEA-Einsatzes als Bestätigung seines Verdachts: Er drängt seinen Kollegen Gomez dazu, die Spur der Industriewäscherei weiterzuverfolgen. Doch Gomez scheint nicht allzu viel Gewicht auf Hanks Vermutungen zu legen und seine halbherzige Durchsuchung des Geländes bleibt erfolglos. Trotzdem ist Gus keine Bewegung des DEA-Agenten entgangen … Wenig später hört Jesse seine Mailbox ab: Sechs panische Nachrichten von Saul Goodman sind auf seinem Handy. Jesse sucht den inzwischen vollkommen aufgehetzten Anwalt auf: Saul erzählt Jesse von Gus’ Morddrohungen und kündigt seine sofortige Flucht an. Brock, der Sohn von Jesses Ex-Freundin Andrea, wurde mit merkwürdigen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Als Jesse die fehlende Rizin-Zigarette in seiner Schachtel bemerkt, wird ihm sofort klar, woran das Kind leidet und alarmiert die verstörte Mutter.
Völlig außer sich macht er sich auf den Weg zu Walter, den er als einzigen Mitwisser des Giftes verantwortlich für die Tat hält: Er will ihn umbringen. Als Jesse mit gezogener Pistole vor ihm steht, fängt der sprachlose Walter an zu verstehen: Ist der Tod des unschuldigen Kindes ein taktisches Kalkül in einem perfiden Spiel, das Gus zur endgültigen Beseitigung von Walter inszeniert hat? Als Jesse begreift, zu wessen Partner er in den letzten Wochen geworden ist, will er den Drogenboss sofort umbringen. Walter und Jesse arbeiten endlich wieder gemeinsam: Walter baut eine Bombe, die ferngezündet werden kann, um sie in Gus’ Auto zu installieren. Jesse lockt Gus derweil in das Krankenhaus, wo er sehnsüchtig auf Brocks Genesung wartet. Vom gegenüberliegenden Dach beobachtet Walter, wie Gus und seine Männer nach dem Besuch zurück zum Auto gehen. Alles ist bereit. Doch plötzlich hält der Drogenboss auf seinem Weg inne. (arte)

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