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Graf Dracula sehnt sich nach seiner alten Liebe, Elisabetha, und weiß, dass ihm nur die vereinten Mächte der Vampirclans, allen voran Alisa, diesen Wunsch erfüllen können. In Transsylvanien macht er einen Menschen durch einen Biss zu seinem Diener und schickt – sichtlich gestärkt und verjüngt - die Gestaltwandlerin Tonka auf die Elisabetha nach Italien, um seine verlorenen Rubine zurückzuholen. Tonka reist in Gestalt einer Fledermaus, doch sie ist nicht die Einzige auf dem Schiff, die sich in ein Tier verwandeln kann: Ivy, Nachfahrin des irischen Lycana Clans, taucht gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Wolf Seymour, plötzlich auf dem Schulschiff auf. (KiKA)

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