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Thackery ist in eine Privatklinik gegangen, um clean zu werden. Dort besucht ihn sein Kollege Dr. Gallinger und stellt fest, dass Thackery immer noch kokainsüchtig ist. Kein Wunder: In der Klinik wird Kokainsucht mit Heroin behandelt. Gallinger (Eric Johnson) hat Erfahrung mit zweifelhaften Behandlungsmethoden. Er hat seine psychisch schwer kranke Ehefrau Eleanor (Maya Kazan) nach Hause geholt. In der Psychiatrie hatte man ihr alle Zähne gezogen, da potentiell entzündliche Stellen des Körpers für psychische Erkrankungen verantwortlich gemacht werden. Gallinger entführt Thackery in seinem Segelboot auf den Atlantik - zu einem im wahrsten Sinne des Wortes "kalten Entzug". Dr. Bertram "Bertie" Chickering (Michael Angarano) muss im OP des "Knick" mehr Aufgaben übernehmen. Dr. Algernon Edwards (André Holland) soll nach einer Schlägerei seine Augen schonen, ansonsten droht ihm auf einem Auge die Erblindung. Im Gegensatz zu seinem Kollegen Gallinger hat Bertie Algernon von Anfang an unterstützt und als gleichwertig behandelt. Als vierter Chirurg wurde Dr. Mays (Ben Livingston) eingestellt, der keine große Hilfe ist, da er kaum OP-Erfahrung besitzt. Schwester Harriet (Cara Seymour), früher auf der Frauenstation des "Knick" angestellt, sitzt wegen illegaler Abtreibungen im Gefängnis. Tom Cleary (Chris Sullivan), der den Krankenwagen des "Knick" fährt und die Abtreibungen mit organisierte, will ihr helfen. Dazu benötigt er Geld und beteiligt sich an Wetten auf illegale Ringkämpfe.
Unterdessen bereitet Herman Barrow (Jeremy Bobb), Direktor des "Knick", einen Neubau vor. Dieser wird von privaten Sponsoren finanziert. Dem Aufsichtsrat des Krankenhauses steht mittlerweile Henry Robertson (Charles Aitken) vor, der diese Aufgabe von seinem Vater übernommen hat. Die Robertsons, eine reiche Kaufmannsfamilie aus New Yorks bürgerlicher Oberschicht, finanzieren das Hospital zu großen Teilen. Der Neubau in einer besseren Gegend der Stadt soll bewirken, dass mehr zahlungskräftige Patienten ihren Weg dorthin finden. Henry unterstützt Dr. Algernon Edwards' Bemühungen, langfristig Chefarzt zu werden. Algernon, ebenfalls ein genialer Arzt, vertritt den abwesenden Thackery, wird aber wegen seiner Hautfarbe - er ist Afroamerikaner - immer wieder diskriminiert. Was Henry nicht weiß: Vor ihrer Ehe mit dem Geschäftsmann Phillip Showalter (Tom Lipinski) war seine Schwester Cornelia (Juliet Rylance) Algernons Geliebte. Eine aus der heimlichen Beziehung entstandene Schwangerschaft hat Cornelia mit Hilfe von Schwester Harriet - ebenfalls heimlich - beendet. Nach der Eheschließung war Cornelia mit ihrem Mann nach San Francisco gezogen. Doch jetzt kehrt das Paar auf Weisung von Phillips Vater Hobart Showalter (Gary Simpson) an die Ostküste zurück. In New York sollen sie eine große Wohnung am Central Park erhalten. Doch die ist noch nicht fertig, weshalb das Paar vier Monate im Haus von Phillips Vater wohnen soll, der eine fragwürdige Leidenschaft für seine Schwiegertochter hegt. Beim ersten, feierlichen Spatenstich für den Neubau des "Knickerbocker" sehen sich Algernon und Cornelia wieder. (ZDFneo)

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