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"Isabella Stone", die den Ruf hat, ihrer Opfer mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu schädigen, hat es auf Red abgesehen. Sie lässt einen seiner Kuriere ermorden und stellt es so dar, als hätte Reds Seefracht-Vermittler Stratos seine Frau ermordet. Bei Reddingtons Versuch, Stratos zu befreien wird dieser erschossen. "Isabella Stone" stellt sich als Judith Pruitt heraus, deren Mann Gavin zu Unrecht verurteilt wurde. Sie ist für ihr Engagement in wohltätigen Stiftungen bekannt. Auf einer Benefizveranstaltung des querschnittsgelähmten Arztes Justin Sperry, die von Reddington anonym unterstützt wird, lässt sie die falsche Nachricht verbreiten, die Stiftung sei nur eine Fassade für Reddingtons Schmuggelaktivitäten. Als die übrigen Gäste die Veranstaltung geschockt verlassen, bietet sie Sperry ihre Hilfe an - aber nur, um ihn dazu zu bringen, ein Video zu drehen, in dem er seine Verbindung zu Reddington gesteht. Währenddessen verstirbt Toms Vater Howard Hargrave bei einem Flugzeugunglück. Tom macht sich daran, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Er besucht einen ehemaligen Ermittler, der mit dem Fall seines Verschwindens als Kind beauftragt war. Wie sich herausstellt, soll Tom damals nicht verschwunden, sondern von einem Mann namens Richard Game umgebracht worden sein. (RTL Nitro)

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