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Teil 1 Zauberer Merlin möchte nach jahrelanger Wanderschaft eigentlich nur eines: ein ruhiges Leben als Einsiedler. Doch als er Prinz Artus aus großer Gefahr rettet, ernennt der König ihn zum Lehrmeister seines Sohnes. Dieser erweist sich als fleißiger Schüler und wächst zu einem klugen jungen Mann heran. Als er sich entschließt Prinzessin Gueničvre zu heiraten und nicht wie einst versprochen seine Cousine Morgane, beschwört er großes Unheil für seine Familie und das ganze Königreich herauf. Wird Merlin ihm helfen können?
Teil 2 Da Merlin sich in die Fee Viviane verliebt hat, hat er seine Zauberkraft verloren. Dies geschieht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn Morgane und Vortigern bedrohen erneut das Königreich. Deshalb machen sich Merlin und Lancelot auf die Suche nach dem sagenumwobenen Gral, mit dessen magischer Hilfe sie die Schurken bezwingen wollen. (Romance TV)

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