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Agent Melinda May muss sich entscheiden, ob sie sich Gonzales' abtrünniger S.H.I.E.L.D.-Fraktion anschließt oder Coulson die Treue hält. Skye versucht sich unterdessen mit ihrer neuen Situation im „Jenseits" zu arrangieren und erfährt von Lincoln mehr über die Bedeutung ihrer neu erlangten Kräfte...
Melinda May ist nach der Übernahme des S.H.I.E.L.D.-Hauptquartiers durch die abtrünnigen Agenten mit der Auswertung von Coulsons Daten beschäftigt. Dabei stößt sie auf alarmierende Hinweise: Offenbar hat Coulson über Monate hinweg Personal und Material von S.H.I.E.L.D. für ein ultrageheimes Projekt namens „Theta-Protokoll" abgezweigt. Die Aufständischen um Agent Gonzales fürchten, dass Coulson heimlich eine Armee von Menschen mit Superkräften aufstellt. Gewissheit über Coulsons Absichten könnte nur sein persönlicher Datenspeicher bringen – aber Simmons ist es noch nicht gelungen, die Verschlüsselung dieser „Toolbox" zu knacken. In der Zwischenzeit versucht sich Skye an ihr neues Leben mit den anderen übersinnlich begabten „Inhumans" zu gewöhnen. Durch ihr Training macht sie zusehends Fortschritte dabei, die Resonanzschwingungen, die sie erzeugen kann, kontrolliert einzusetzen. Von der Inhumans-Anführerin Jiaying erhält Skye dabei auch neue Informationen über ihre Vergangenheit... (RTL II)

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