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April 1970. Don versucht die Leere in seinem Leben mit neuen Frauen zu füllen. Er beschließt, seine verflossene Affäre Rachel Menken zu treffen. Gleichzeitig ist Don fasziniert von der Kellnerin Diana. Nachdem McCann Erickson 50 Prozent der Agenturanteile aufgekauft hat, scheint sich nicht viel geändert zu haben. Die Partner realisieren erst langsam, dass der Millionenhandel nicht ohne Folgen bleiben wird. Peggy und Joan werden bei einem Meeting bei McCann Erickson respektlos behandelt. Peggy geht zu einem Blind Date. Ken zweifelt an seinem Leben als Copywriter. Ted wird bei einem Casting zum Womanizer. (ZDFneo)

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