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Agent Cooper (Kyle MacLachlan) hält den Mordfall Laura Palmer für abgeschlossen und will Urlaub machen. Aber dann erfährt er, dass er wegen seiner unorthodoxen Methoden vom Dienst suspendiert wurde. Catherine Martell (Piper Laurie) offenbart Sheriff Truman (Michael Ontkean), was sich an dem Abend, an dem das Sägewerk in Brand gesteckt wurde, zugetragen hat. Unterdessen unternimmt Cooper mit Major Briggs (Don S. Davis) einen Angelausflug, der ein beunruhigendes Ende findet: Briggs verschwindet plötzlich in gleißendem Licht. (Sky Atlantic)

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