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Donna (Lara Flynn Boyle) erhält eine Seite aus Lauras geheimem Tagebuch. Darauf steht, dass der Dämon Bob sich nur vor Mike, der zweiten Persönlichkeit des einarmigen Philip Gerard (Al Strobel), fürchtet. Agent Cooper (Kyle MacLachlan) sucht den Einarmigen auf und bekommt von ihm den Tipp, den freundlichen Riesen aus seiner Vision zu befragen. Der FBI-Agent versammelt daraufhin alle Verdächtigen im "Roadhouse": Ben Horne, Leland Palmer und Leo Johnson (Richard Beymer, Ray Wise, Eric DaRe). Tatsächlich zeigt ihm der Riese den Mörder. (Sky Atlantic)

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