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Mitch, C.J., Summer, Matt und Stephanie fahren nach San Diego, um den Kollegen dort die Einsatzmöglichkeiten der "Scarab"-Schnellboote zu demonstrieren. Doch im Hotel des Baywatch-Teams gehen merkwürdige Dinge vor und Summer fühlt sich zunehmend beobachtet. Jedoch scheint sie die einzige zu sein, die sich verfolgt fühlt. Mitch und Hobie treffen sich mit Mitchs Bruder Buzzy und dessen Sohn Kyle. Die Wiedersehensfreude ist groß, doch Buzzy vertraut Mitch an, dass er sich mit seiner Vaterrolle überfordert fühlt. Er bittet Mitch, Kyle bei sich aufzunehmen. C.J. trifft bei einem Besuch in "Sea World" den Tiertrainer Keith und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. (RTL Nitro)

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