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Angelehnt an das Theaterstück „La Biche au Bois“ erzählt der Film die Geschichte der Prinzessin Azurine und ihres Gemahls, Prinz Bel-Azor. Nach der Hochzeit der beiden wird die Prinzessin von einer bösen Hexe verflucht und mit Hilfe ihrer dämonischen Handlanger entführt. Prinz Bel-Azor begibt sich auf eine waghalsige Abenteuerreise, um seine Prinzessin zu retten. Seine Suche führt ihn durch die stürmische See bis auf den Meeresgrund, sogar in den Bauch eines Wals und schließlich bis zum geheimnisvollen Schloss der Hexe. Dort wird er von ihr und ihren Konsorten schon erwartet. (arte)
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