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Ein geschickter Schachzug von Robert Gonzales zwingt Coulson dazu, alles aufs Spiel zu setzen, um die Zukunft von S.H.I.E.L.D. zu sichern. Inzwischen nehmen Skyes Versuche, die Kontrolle über ihre Kräfte zu erlangen, eine unerwartete Wendung: Sie trifft auf den geheimnisvollen Lincoln...
Agent Simmons arbeitet fieberhaft daran, die Toolbox mit Geheimdaten zu entschlüsseln, die die abtrünnigen S.H.I.E.L.D.-Agenten von Coulson erbeutet haben. Werden sie darauf Beweise dafür finden, dass Coulson die Ziele von S.H.I.E.L.D. verraten hat? Coulson und Lance Hunter reisen zu dem geheimen Unterschlupf, in den sich Agent Skye zurückgezogen hatte. Der angrenzende Wald ist nach einem Kampf verwüstet und von Skye selbst fehlt jede Spur, doch die Auswertung der Videoüberwachung bringt schnell Gewissheit: Den Angriff der rivalisierenden S.H.I.E.L.D.-Agenten konnte die Agentin dank ihrer Bebenkräfte erfolgreich abwehren – doch anschließend wurde sie von einem Mann ohne Augen wegteleportiert. Skye findet sich derweil an einem fremdartigen Ort wieder. Von ihrem augenlosen Retter Gordon und dem mysteriösen Lincoln erfährt Skye, dass sie sich im „Jenseits" befindet, einer Siedlung übermenschlich begabter Individuen. Lincoln will ihr helfen, ihre Kräfte endlich unter Kontrolle zu bekommen. (RTL II)

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