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In einer Rede vor den Vereinten Nationen setzt sich Glenn Talbot für die Auflösung von S.H.I.E.L.D. ein. Noch während er spricht, greift eine Truppe in S.H.I.E.L.D.-Uniformen die Versammlung an und tötet zahlreiche Delegierte mit einer neuartigen Waffe: Die Opfer werden buchstäblich aufgelöst. Die Welt ist entsetzt über das Verbrechen, und mit Senator Christian Ward findet Talbot einen willigen Verbündeten, der sich für die Zerschlagung der Organisation stark macht. Ward verfolgt dabei seine eigenen Ziele – er ist auf Rache aus, denn sein Bruder Grant wurde als Hydra-Maulwurf von S.H.I.E.L.D. inhaftiert. Coulson befiehlt seinen Agenten in aller Welt, unterzutauchen, um sich dem Zugriff von Wards multinationaler Einsatztruppe zu entziehen. Gleichzeitig arbeitet Simmons fieberhaft daran, den Konstrukteur der Waffe zu finden, die beim Angriff auf die UN eingesetzt wurde. Während sich das Fahndungsnetz um die Agenten schließt, wird die Zeit knapp, die wahren Täter zu entlarven... (RTL II)

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