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Bei einem Feuer ist die Kirche Santa Maria de las Flores in Miami vollständig zerstört worden. Nur ein Gemälde aus dem 14. Jahrhundert blieb auf wundersame Weise verschont. Dass sich auf der Rückseite des Kunstwerks einige Zeichnungen befinden, die den von Coulson heimlich angefertigten Skizzen auffallend ähneln, ruft S.H.I.E.L.D. auf den Plan. Um das mysteriöse Bild sicherzustellen, infiltrieren Hunter, May und Coulson eine Wohltätigkeitsveranstaltung, auf der das Werk feierlich enthüllt werden soll. Dummerweise ist auch Brigadegeneral Glenn Talbot zugegen, der das Gemälde für seine eigenen Zwecke konfiszieren will. Während Coulson sich auf zähe Verhandlungen mit dem General einlassen muss, trifft der Rest des Teams auf eine alte Bekannte: Kara Palamas alias Agentin 33. Sie wurde von Hydra umgedreht und erweist sich als äußerst gefährliche Gegnerin. Mit einer Nanomaske getarnt, kann Palamas jede beliebige Identität annehmen. Nun versucht sie, die S.H.I.E.L.D.-Agenten gegeneinander auszuspielen. (RTL II)

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