Der Wolf im Schafspelz (S01E10)

Projekt Centipede befreit den mysteriösen Edison Po mithilfe einiger Menschen mit Superkräften aus dem Gefängnis. Coulson verstärkt daraufhin sein Team mit einem bekannten Gesicht: dem mittlerweile konvertierten Mike Peterson, bekannt aus der Pilotfolge von „MARVEL's Agents Of S.H.I.E.L.D". Mike Peterson wurde in der Pilotfolge von den Agenten neutralisiert. Seitdem ist er bei S.H.I.E.L.D. und versucht sich daran, die Rekorde von Captain America zu brechen – bislang jedoch erfolglos. In seinen Superkräften sieht Coulson dennoch eine Bereicherung für das Team, da keiner der Agenten selbst Superkräfte besitzt. Skye findet heraus, dass Raina von Centipede für den Gefängnisausbruch von Edison Po verantwortlich ist. Nach einiger Suche kann das Team das mysteriöse Projekt in Oakland lokalisieren. Doch Centipede weiß bereits Bescheid und wartet schon auf die Agenten. Dann wird es noch dramatischer: Raina hat Petersons Sohn entführt und will ihn nur im Austausch gegen Coulson freilassen. (RTL II)