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Auf der Suche nach seiner wahren Herkunft gerät Wendel Overmann (Elmar Wepper) in die Welt des bayerischen Landadels und in die Arme der resoluten Gräfin Walli von Felsen-Hepp (Gisela Schneeberger) nebst ihrer blaublütigen Sippe (Friedrich von Thun). Wendel Overmann, frisch pensionierter Reporter eines Münchner Lokalblattes, steht vor einer allumfassenden Lebenskrise: Ist er bei seiner Geburt in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in einem Münchner Klinikum vertauscht worden? Zumindest erfährt er mittels eines Gentests, dass er nicht der leibliche Sohn seiner soeben verstorbenen Mutter ist. Und er findet heraus, dass zur gleichen Zeit im Bombenhagel auch ein Graf geboren wurde. Ist Wendel in Wirklichkeit ein Blaublüter? Unter dem Vorwand, über den bayerischen Adel zu schreiben, wird Wendel im gräflichen Anwesen der Familie von Felsen-Hepp vorstellig. Dort trifft er auf die resolute wie faszinierende Gräfin Walli. Ein Unwetter zwingt ihn zum Bleiben. Walli kommt der unerwartete, aber sympathische Gast sehr entgegen, will sie es doch gerne ihrem aushäusigen Mann Graf Lorenz von Felsen-Hepp heimzahlen, der sein Glück bei einer anderen genießt. Wendels Herkunftsrecherchen bleiben dabei nicht unbemerkt von der langjährigen Haushälterin Rosemarie, die den Aufenthalt des Gastes misstrauisch beargwöhnt. Währenddessen sieht Wendel sich immer mehr in der Rolle des Grafen und an der Seite der bezaubernden Gräfin - bis der echte Graf von Felsen-Hepp nach Hause findet und auf seinen Rivalen stößt. (BR Fernsehen)

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