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Teil 1: Die große Karriere Mit dem Tode August des Starken 1733 beginnt auf mehreren Ebenen der Kampf um seine Nachfolge. In diesem Kampf spielt Augusts Sohn keine wesentliche Rolle. Das außenpolitische Ränkespiel der europäischen Großmächte um die Neubesetzung des polnischen Throns spitzt sich zu einem Krieg zu, in dessen Folge August III. als schwacher Herrscher die Krone davonträgt. Sachsens Schicksal wird zunehmend von einem jungen Adligen gelenkt, der sich vom Pagen August des Starken bis zum Premierminister hochgearbeitet hat, dem Grafen Heinrich von Brühl. Zu Brühls Kampf um Machtpositionen gehört auch die Ehe mit Franziska, der Tochter der Oberhofmeisterin. Es beflügelt ihn, als er herausbekommt, dass sie die heimliche Geliebte von Watzdorf ist.

Teil 2: Der Zweikampf Noch teilt Brühl seine Macht mit Sulkowski, dem Intimus aus der Jugendzeit August III. Brühl versteht es, seine außenpolitischen diplomatischen Aktivitäten mit einer erfolgreichen Intrige zu verknüpfen, um Sulkowski zu stürzen. Sulkowski wehrt sich und sammelt Zeugen und Beweismittel für Brühls Machtmissbrauch, der sowohl die Sicherheit Sachsens gefährdet als auch seine ökonomische Entwicklung behindert. Aber der Klüngel am Hof blockt jede weitere Beeinflussung Augusts durch Sulkowski ab, die Zeugen werden erpresst oder bestochen. (MDR Fernsehen)

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