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Q ist sauer, dass Picard ihn nicht auf der Enterprise aufnimmt. Um der Besatzung klar zu machen, dass sie ihn brauchen, schleudert Q das Schiff 7.000 Lichtjahre weit entfernt ins All. Hier trifft es zum ersten Mal auf die Borg, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Trotz aktiviertem Schutzschild beamen die Borg zwei Drohnen in den Maschinenraum der Enterprise. (TELE 5)

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