Kalif Storch

Pepperl hat eine Klassenarbeit verhauen. Deshalb muss er den Speicher aufzuräumen. Dort stoßen Pepperl und sein Freund Kasperl in einer alten Kiste auf ein großes Buch mit Zaubersprüchen. Als sie einen der Sprüche ausprobieren, sitzen die Freunde plötzlich auf einem fliegenden Teppich, der sie nach Afrika bringt, wo sie mit dem bösen Zauberer Mirza und seinen Kumpanen Achmet und Abdul Bekanntschaft machen. Der Zauberer gibt Kasperl und Pepperl ein Zauberpulver, wodurch sich Kasperl in einen Storch und Pepperl in einen Frosch verwandelt. Mit diesem Pulver will Mirza auch den Kalif und seinen Großwesir verzaubern, um an die Macht zu kommen. Kasperl und Pepperl fliegen daraufhin mit ihrem Teppich nach Bagdad, um den Kalif zu warnen. Doch Mirza hat den Kalif und seinen Großwesir bereits in Störche verwandelt. Als die beiden Kasperl und Pepperl in ihrer Tiergestalt sehen, müssen sie so sehr lachen, dass sie das Zauberwort für ihre Rückverwandlung vergessen. Mit Hilfe der kleinen Nachteule Lusa, einer verwunschenen Prinzessin, gelingt es allen Beteiligten schließlich ihre menschliche Gestalt wieder anzunehmen und Pepperl und Kasperl kehren auf den Speicher zurück. (Neues Kino Filmverleih)