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Der eigene Bruder versucht, Haroun-Al-Raschid, den Kalifen von Bagdad, zu töten, um selbst an die Macht zu kommen. Der Anschlag misslingt zwar, jedoch wird Haroun für tot erklärt. Mit Hilfe von Ali und seinen Freunden versucht der rechtmäßige Herrscher nicht nur, wieder auf den Thron zu kommen, sondern auch das Herz von Scheherazade zu gewinnen. Aber auch im Kampf um die Gunst der Tänzerin ist sein Bruder der größte Rivale. (ZDFneo)

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